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洗涤化妆品周报

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海外视角:中国美容品市场势不可挡

发布日期:2012-03-23 15:30  

全球经济萧条,美国等国家力争从经济疲软中逐步复苏,而与此同时,中国的美容品市场已经全速腾飞了。

巡视设在颇富历史感的北京前门的Sephora旗舰店,感觉更像是在参观Sephora在西方的门店,里面专设试用点,陈列着最新的Dior睫毛膏和肌肤护理品以及一系列色彩纷呈的彩妆,但是细看之下,您会发现专为中国市场推出的产品,如主推美白功能的洁面乳和沐浴露,这也意味着在美容品公司眼中,中国市场日趋重要的国际地位。

与其他行业一样,中国美容品市场正以惊人的速度扩展,而这很大程度上要归功于城市中产阶级越来越多的可支配收入。据调研公司TNS的调查显示,相对美国200亿美元的销售数字而言,中国的美容护理品(护肤品、彩妆、护发品)市场的60亿美元显得逊色不少,但是其增长势头却不容小觑。据Global Sources的一篇新报道显示,随着如中东、俄罗斯等亚洲新兴市场日渐发展,中国本土彩妆美容产品出口量有望在来年实现20%的增长。
整体形势喜人
管理咨询和市场调研公司Kline & Company发现综合商店、大众零售店以及杂货店的销量占据了市场总值的60%。Kline 公司客户经理Rob Field-Marsham 表示“综合商店历来是重要的分销形式,仅就2008年来说,中国就已经有超过250万家综合商店。”但是,他指出综合商店较百货商店和直接营销等分销渠道而言,已经渐渐失去优势。他补充到“特别是年轻的消费者更喜欢到专门店而不是杂货店去购买彩妆。”

Kline的报告估计中国护肤品市场将以每年15%的增幅赶超美国市场。根据TNS调查,美白功能是那些选购面部清洁和保湿产品(而非清洁或保湿)的顾客们最看重的。另外颇受欢迎的还有那些包括含有内部抗衰老元素或防晒成分的产品。
新品层出不穷
随着都市男性越来越注重他们的外貌以期在高压高竞争的商业环境中脱颖而出,因而他们开始大量地抹上专门为他们量身制作的护理品。

在香港举行的COSMOPROF亚太展会吸引了超过45100名的各界人士的捧场,其组织策划者表示,在这一届展会上男士护理品数量明显增加。COSMOPROF亚太展会高级项目经理Ginnie Koay指出中国在美容品市场更为周全的策略,并补充道“展会上还特别关注了有机产品,许多参展商展示了天然或草本维他命补充元素、茶叶萃取、精油或其他传统护肤品。”

天然和有机市场仍然相对狭窄并主要集中在高端市场,但是在中国,这一块仍为销售数字贡献不少。Field-Marsham 表示“最近几年,中国天然个人护理市场占据了亚洲地区的首席地位(超越日本),以75亿美元占了全球天然个人护理销量的25%”,他还表示中国市场几乎以每年20%的幅度在增长,“中国使用中药的历史由来已久,这一点为生产商们研制草本配方产品提供了坚实可信的基础。”

Field-Marsham 还补充道“消费者们对何为环保产品并没有一个很清楚的认识,这种意识缺乏将是这一领域实现增长的屏障。或许更为重要的是,天然彩妆市场的法律缺失令商家们在给产品贴标签或做宣传时有更大的自由度,这使得消费者们难以辨认究竟哪些产品才是真正的环保产品。”

天然彩妆市场尚未统一规范化的情况下,一些本土产品占尽优势。据Kline公司就天然个人护理品市场的调查显示,天然护肤品几乎占个人护理品总销量的40%,而天然护发品则占30%。当中表现出色的品牌包括本土的Herborist佰草集(该品牌衍生自传统的中医理论,现在Sephora的全球门店有售),以及Sinoway Herb相宜本草和法国品牌L’Occitane 欧舒丹等。继2009年在南韩推出了家庭个人护理品后,位于明尼苏达的J.R. Watkins Naturals 也相继公布了其在香港、日本、台湾地区开拓零售连锁店的规划。而继L’Oréal 的Kiehl’s 问世的一年之后, Estée Lauder’s Origins也于2010年与消费者见面。
包装革新引领全球
彩妆包装也逐渐转向环保。DuPont Packaging & Industrial Polymers 亚太区彩妆营销经理Sumarno Kartolo 表示“消费者想要得到的在不降低产品效能的前提下既然环保又健康的产品。降低过度包装和杜绝紫外涂层、涂料和溶剂不仅可以有效节约资源、改善环境质量还可以提升人们的社会责任感。”

例如,DuPont创制了Biomax PTT 1100,这种萃取自小麦、甜菜等农业资源的聚合物“若按重量计算,含有高达37%的可循环再用成分,这种生物材料在环保的同时,还拥有高度的自然亮泽并具有耐刮性,所以这种材料有望取代基于溶剂的涂层,并可以回收再用。”

COSMOPROF亚太展会组织策划者指出以植物、可二次利用材料、以及像竹子这类自然材料为原料的包装越来越走俏。

Global Sources新近的China Sourcing Report:Beauty & Cosmetics(中国采购报告:美容和彩妆)显示出了消费者需求更为便捷简易包装的趋势,如可以用一个手就可以轻松打开的粉饼盒和带有小扣子的唇膏包装将唇膏固定在包包一处,这样你就不会总摸不着明明就放在包包里的唇膏了,让人使用起来更加方便快捷,很是适合现代都市人快节奏的生活风格。

DuPont 的Kartolo 表示“生存在快节奏的现代社会,消费者更追求既便捷功能又强大的产品,生产商们正在开发全新有创意的包装来迎合消费者的需求——如容易打开的包装、可再次填充的瓶身、多功能的产品、时刻透露奢侈气质的外衣等等。”Kartolo还特别提到了Surlyn 3D技术“这种新颖技术可以运用玻璃状半透明高度耐用的树脂将单层或多层聚合内包装重新注塑。”

据Rexam Packaging的亚洲执行官Ken Wu表示“包装趋势在亚洲表现得加倍奢华或加倍天然。钻石、皮革和金子作为装饰品常常是各大品牌的惯用手法。彩妆包装要时时创新改变才能吸引消费者眼球。”Ken Wu还补充道“唇彩最为受亚洲女性的宠爱,而睫毛膏也日渐虏获年轻女性的心。”Rexam为Avon在中国和日本推出的Avon ClearWhite Supreme打造了魅力四射的密封外套。这款全新护肤系列定位于为亚洲女性提高亮白肌肤的吸引力。Wu解释道“瓶身和瓶盖以半透明的珍珠色彩最大程度地引诱着消费者。”

Organic Monitor的调查强调,亚洲地区对天然有机彩妆的需求正快速上涨。Aveda and Dr. Hauschka这类国际品牌已经在这个市场站稳脚跟,而British brands Neals’ Yard Remedies 和Organic Pharmacy这类新兴小品牌也开始占得市场份额。

Mintel还表示“可持续性和生态友好是近几年的流行语。事实上,降低废物排放不仅受到朴素主义者的鼎力支持,也是美容品市场的全新环保途径。”调研公司Netpop也表示“中国消费者在做出消费选择时很大程度上依赖于社会媒介。口碑声誉好的企业通常销量也不会差。”
新包装法彰显中国市场低碳环保及社会责任
对于拥有13亿庞大人口(占世界人口的1/5),产生大量垃圾的中国而言,面对破坏环境的良心谴责只是个世界问题。滥用过度包装问题的存在是因为缺乏法律规范。但是,据中国Keller and Heckman律师事务所表示“中国国家质量监督检验检疫总局就产品包装问题已经立法监管。”

亚洲包装专家Stuart Hoggard解释到“在过去几年,许多欧盟国家都讨论过立法监管过度包装,但是因为各国利益不一致导致这一议程一度搁置。而人口超过美国和欧盟,其市场和消费力影响全球的中国在通过新的包装法后将发挥其影响力,禁止国内使用某些特定材料或生产工序,也禁止该类产品进入中国市场。”

众多品牌们纷纷开始考虑整改包装,所以消费者们将看到这一块的大改变。Rexam的Wu表示“在新的包装法下,可降解包装的概念对亚洲品牌公司和包装供应商们都显得更加重要。Rexam早些年就意识到了这个问题,并将继续加大研发投入研制出更适用的包装材质以贴合市场的需要。”

新包装法的目的是通过对违规企业采取严厉的惩罚、产品没收充公、吊销营业执照等手段来降低过度包装。该法律以更为详细的方式重申了对于产品包装的法律标准,例如,产品的包装层问题,除了最初的包装外,其他包装不得超过三层,产品包装的价值不得超过产品零售价的15%。甚至对各个包装层之间的空间都有严格的规定。另外,产品的包装总成本不得超过产品成本的12%。Hoggart解释道“所有在中国生产的包装都必须遵守这些新标准。”他补充说明道在中国市场销售彩妆的外国品牌也必须遵守这些条例。对于亚洲其他地区,Hoggart表示“并没有类似的法律法规,但是通常亚洲都紧跟中国的走向。”

Hoggard出版的“China’s Restriction on Excessive Packaging: Commentary & Impact Analysis(中国对过度包装的限制:全面分析”)列出了新包装法的各项明细。
外国品牌在中国市场的发展:难,却前景诱人
Cosmoprof亚太展会的参观者们可以参加关于市场特色和复杂的环境立法的研讨会。Cosmoprof亚太展会的Koay 强调“中国市场还在蓬勃发展,较美国和欧洲市场而言,仍然具有巨大的上升空间,但是,在法规、产品测试以及许可证发放等问题上,中国市场的准入制度稍显苛刻,而费时的产品注册更是想要进入中国彩妆市场的国际品牌们最为头疼的难题。另外,相对西方市场,中国市场的产品安全措施及质量监管制度也不够完善。”

但是,前途依然一片光明。Estée Lauder就已经签约刘雯为其首位中国代言模特。Estée Lauder 全球沟通资深副主席Geri Schachner 解释道“刘雯是时尚界最具潜质的新星之一,我们注意到了她在T台和时尚杂志上所散发的独特气质。Estée Lauder旨在寻找一位受落于各个年龄段的最佳模特,而她可谓是不二人选。刘雯不仅以美丽和个人风格还凭借着她自身特有的温暖、笑容和个性将全世界的女性连接在一起。”由此可见,中国市场资源及其市场本身的发展所提供的契机,给国内外化妆品及美容品牌都带来了无限前景。
中国之所趋、亚洲之所向
尽管全球金融危机余波未平,亚洲彩妆的需求依然一片上扬之势——当中以香港的销售数据最为喜人。当西方的彩妆界正屏息静气地等待经济低迷下消费者的消费意欲时,美容公司可以看到亚洲市场的飘红。在那里,彩妆销售数据依然令人欣喜,另外,根据Euromonitor International的调查显示,在阿拉伯联合酋长国,奢侈产品将顺利摆脱经济不景气,而带有高贵独特形象的产品将会备受追捧。

主要市场调研公司Mintel (Beauty Packaging’s Board of Advisors的成员之一)的首席咨询师Nica Lewis在评价近年的市场状况时说道“现在是证明彩妆界适者生存的年代。”如以全新的产品组合和并购当地品牌来拓宽亚洲市场的L’Oréal等品牌很好地证明了在这些新兴市场中他们是适者更是胜利者。

亚洲市场的消费追求永恒的美丽已不再是什么新鲜事,该地区的销量继续高于其他地区。亚洲消费者普遍很注重自己的外貌,并且总能紧跟西方潮流。日本的护肤品市场十分巨大,因为这个国度人口老龄化问题最为凸显,抗衰老产品在这里自然最为吃香。亚太地区继续商机无限,特别是对于作为市场老大的国际品牌而言更是如此。尽管亚洲这块广阔的大陆聚集了许多不同的国家,在美容品销售这一块,三大国家撑起了大半边天。据Euromonitor Internationa计算,日本(43%),中国(20.2%),南韩(9.3%)占到了亚洲彩妆销量总数的72.5%,总值约为710亿美元,这些数据恰恰表名明了马来西亚、新加坡、越南等尚未充分开发的市场潜力巨大,这些国家的销量值分别是9.73亿美元,5.959亿美元,5.173亿美元.当Shu Uemura Art of Hair去年进军亚洲市场时,L’Oréal以日本、中国、香港、甚至朝鲜和印度尼西亚等更小的国家为目标。

据USA Commercial Service表示,香港是亚洲彩妆销售最为开放的市场,征收零进口税,也没有注册/标贴要求,每年中国内地有超过1200万的消费者到香港旅游——而他们在香港消费得最多的是彩妆——香港依然是众多国外品牌通向中国市场的南大门。尽管日本依然是亚洲地区最大的市场(其彩妆销售额为305亿美元),中国继续以高速增长的态势步步紧逼,2007年之前5年的年均增长率超过10%。然而,当2008年的全球金融危机蔓延至亚洲版块后,前些年的增长速度有所放缓,但是依然不可阻挡其上升之势。
聚光灯下的中国市场:坚挺、强劲
经济增长放缓阶段,中国消费者信心曾出现下滑。但中国政府公布的一揽子的刺激计划为消费者带来了好消息,刺激了消费。International Monetary Fund (IMF)曾表示中国经济增长速度将会放缓到8.5%。但是Euromonitor International表示“这个增长速度在全球范围来说依然十分高,而且随着收入水平的整体提升,中国的消费力将继续加强。”这些数据不仅表明了过去的成功,更预示着前景的一片光明。Euromonitor’的分析师Diana Dodson解释到,因为文化因素,亚洲地区的消费者对香水有些唯恐避之不及的心态——因为在这里使用香水通常是为了遮蔽体臭。然而,随着消费者越来越追随西方的美容潮流,香氛需求呈现持续增长的态势。

USA Commercial Service表示“抗衰老产品是目前中国市场最受青睐的护肤品,而这个趋势将延续下去。例如,Olay推出了抗衰老和刺激肌肤活性的产品,同样地,L’Oréal拓宽了其美白和抗衰老系列的产品组合。身体肌肤护理品也将是北京、上海和广州这类大城市的女性们所推崇的产品。但是,品牌系列和产品多样性不见得足够多,因而,这一块仍有巨大的增长潜力。”奢侈护发产品也有望进一步增长。高端市场通常以价格差异来区分其产品系列。目前,中国市面上只有Shiseido, Kerastase, Schwarzkopf, Wella和 Tsubaki.几个为数不多的奢侈护发品牌。

全球第二大彩妆企业L’Oréal通过拓宽亚洲市场提升销售。例如,该公司在中国的研发中心专心研发贴合亚洲人肌肤和发质的产品。近年来,L’Oréal并购了两家中国品牌Mininurse 和Yue-Sai,Euromonitor International表示,现在在当地彩妆市场稳居第二的位置。L’Oréal2005年收购的The Body Shop,自2006年6月以来便在印度市场不但深入扩展。L’Oréal 还在2007年底并购了土耳其护发专家Canan。而L’Oréal在2009年以Giorgio Armani标签在亚洲为女士们全新推出的精选名家三件套奇域东方香水灵感源自于东方礼仪习俗,Onde系列的每款香味都蕴含着神秘、眩晕、心醉神迷的气息,独特的瓶身以及不同的色调和丝质流苏凭添了不少感性韵味。

在许多亚洲市场中,钱似乎并不是问题。The Daniele de Winter有机彩妆系列以及源自于摩纳哥的预订水疗都是通过亚洲独家的分销形式专门为上层精英客户准备的。营销发言人Anke Wieber表示“我们与东京文华东方五星级酒店以及日本一些顶级百货商场合作水疗项目。我们最新近的合作伙伴是迪拜朱美拉棕榈五星级度假村,这家酒店所接待的VIP客户与我们的目标客户一致。我们不会为了亚洲市场而改变我们自身。”

去年11月宣布举行全球最昂贵盛大奢华的开业式后,迪拜就成了亚洲国外彩妆品牌的秀场。多得油价飙涨而积聚不少财富,金融危机对阿拉伯联合酋长国的经济影响少之又少。

全球调研公司Kline调查显示,Estée Laude去年购得印度水疗产品营销专家Forest Essentials的少量股份后,使得这家彩妆巨头成功涉足这个国家最大的水疗品牌。Kline表示,Forest Essentials在印度迅速成长的水疗市场占了18.4的份额,预计2012年有望实现超过13%的增长。

亚洲领先的高档百货Lane Crawford,为迎合寻求奢侈产品的挑剔顾客群的需求,于今年一月,重修装修了其在香港时代广场的彩妆百货大楼,增设了男士护理专柜以及高端香氛咨询区。Lane Crawford彩妆销售规划总经理 Morgan Tan 表示“Lane Crawford最近对时代广场店面的整改清楚地表明Lane Crawford通过添加更多的空间和更多优质品牌来满足客户的需求与期望。也进一步强调了Lane Crawford在香港作为高端彩妆和美容指向标的的定位。”

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