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洗涤化妆品周报

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拉美美容品市场全分析

发布日期:2014-01-06 09:33   作者本报翻译聂泳华

 

 

  拉美国家将在2025年成为重要的经济力量
  在被称为“大趋势”的革命性和全球性力量的推动下,截至2025年,拉美会一直沿着发展成为一支重要经济力量的轨道前行。在可支配收入提升以及人口数量超过2个亿的Y世代开始全面掌控格局的双重作用下,这个地区将成为全世界最具吸引力的投资目的地。
  市场咨询公司Frost & Sullivan的最新分析表明,截至2025年,拉美经济将以6.5%的速度增长。中产阶级的拓展(4.61亿),城市化进程的加快(5.67亿城市居住人口),基础设施支出的提高(16亿美元)地区连接性的提升(13亿联通设备)等各大趋势显示,拉美很可能会在2025年凭借15.14万亿美元的GDP成为全球最重要的市场之一。
  “城市化进程的加快将会带来城市空间格局的变化,截至2025年,五大超级都会、四大超级都市区和两大巨型城市走廊将会横空而出。”Frost & Sullivan的调研经理Lorena Isla如是说。“城市化将为公共建设带来众多投资契机,同时也为专门针对城市家庭的创意性产品,包括个人护理和彩妆产品,带来更多的市场机遇。”
  而女性群体的不断融入社会,同时也将反过来促进她们的消费能力。到2025年,女性群体预计会占到拉美地区总劳动力的46%,并有34%将掌控决策大权。女性地位的不断提升将进一步刺激个人护理产品和服务以及奢侈品的需求。
  与此同时,截至2020年,拉美地区60岁以上人口将接近7000万,预计会在2015年催生5800亿美元的保健支出,并连同带动其他相关产品的需求。
  有趣的是,拉美地区的多数政府均致力于将拉美打造成相互连接的大陆。该地区预计会在2016年拥有约13亿个连同设备,包括城市和乡村各地区的移动电话、平板设备以及其他机器对机器的连同设备。Isla指出:“宽带的继续渗透和2011年4G技术的全面推出将推动这些连通设备的加速普及。移动用户正在飞速攀升,预计会在2016年超过7.05亿,这将支撑专门为新兴消费者细分设计的商业模式的发展。”电子连通渠道和连通设备的高速发展,将促进个人护理和美妆产品在拉美地区的社会媒体平台的发展。
  巴西美容品市场新动向
  2012年,巴西的彩妆销量以15.62%的增幅完美收官,割据了9.6%的全球总销量,成功保住了该国全球第三大美容品消费市场的席位。巴西美容美发协会主席Jo?o Carlos Basilio表示:“平均寿命的延长、中产阶级的扩张以及直接提高生产率的生产设备现代化等因素是在过去17年里引领巴西彩妆市场奋勇前行的重要功臣。”他同时指出,2012年的彩妆领域的大部分资金都投入到了创新、研发和品牌发展中,较2011年,2012年的彩妆投资大幅提升了18%。
  护发产品仍然是巴西市场最为给力的品类,巴西市场凭借12.5%的全球份额稳守全球第二大护发产品消费国的宝座,仅次于美国。2012年巴西的护发产品销售额达到175亿雷亚尔,较2011年增长了15.3%。洗发香波占据最大的市场份额(31.4%),而焗油膏(24.7%)和染发剂(20.9%)则紧随其后。据Euromonitor International预计,2013年的巴西口腔护理和男士护理市场也会实现大发展。
  尽管乍眼看去巴西市场形势一片大好,然而巴西彩妆出口却在下降,2012年,巴西彩妆贸易累计逆差为1.95亿美元。Basilio评价道:“巴西消费者在寻求更多的创意和更具附加值的产品,本土产业需要加倍努力去迎接国际市场的挑战。”
  Unilever宣布投入20亿雷亚尔用于市场营销
  除了在巴西建立全球第10间生产工厂,开设第29个分销中心外,Unilever对外宣布投入20亿雷亚尔用于产品在巴西地区的推广营销,较2012年提升了一成。此外,该公司还将继续在产品宣传上加大投入。
  Unilever巴西区主席及执行总裁Fernando Fernandez表示:“Unilever每年投入在提升产能、拓宽分销渠道上的资金超过五亿雷亚尔。我们的市场需求在大幅上涨,所以提升产量势在必行。”
  Unilever2012年在巴西市场共斩获了136亿雷亚尔的营业额,实现了12.4%的增幅,对Unilever而言,巴西市场的重要性和规模性仅次于美国。据Euromonitor International统计数据显示,Unilever 瓜分了11.9%的巴西彩妆市场份额,仅次于巴西本土龙头品牌Natura的13.4%。
  Unilever补充到:“得益于越来越多女性群体步入职场以及中产阶级的快速扩张,巴西彩妆市场在Unilever的全球总销量中所占比重年年攀升。例如,Unilever旗下的Dove品牌在巴西市场的年均增幅高达20个百分点,而Axe男士护理系列的销量仅在6个月时间里便激增了70%,这是Axe 品牌自问世以来在全球市场所创出的最大增幅。”
  该公司还计划在巴西市场拓展旗下的高端品牌系列。2012年,高端专业级护发品牌Semmé单单在巴西市场便为Unilever带来了3.5亿雷亚尔的收入,由此引发了Unilever在巴西市场拓宽高端品牌的无限遐想。
  彩妆巨头BrasilBeauté并购香水零售商?gua de Cheiro
  由专注于奢侈品牌的美国和巴西投资者创办的彩妆企业BrasilBeauté成功并购香氛连锁零售商?gua de Cheiro,BrasilBeauté将接管?gua de Cheiro的管理经营并持有全新公司实体的大部分股份。
  创立于1976年的?gua de Cheiro曾于2009年被Globalbras Group收购,经过一段时间的积极扩张,?gua de Cheiro开始遭遇一系列运营问题并开始寻找全新的策略性合作伙伴。而?gua de Cheiro希望通过与BrasilBeauté合作来翻新门店并增设新品牌。总部设在美国纽约的BrasilBeauté由Revlon International Paul Block公司的前主席创立,并联手LVMH前北美区总裁Renaud Dutreil和Estée Lauder的前高管Elizabeth Schmalz进行公司的经营管理。
  Benefit Cosmetics 在巴西首开特许经营店
  美国彩妆品牌Benefit Cosmetics则计划在巴西市场开设加盟店,这也是Benefit首次进军加盟经营模式,该品牌目前主要采取公司直管的精品店和特许零售店两种分销模式,而新增设的加盟店除了进行彩妆销售以外,还提供打蜡、修眉等服务,加盟费约80万雷亚尔。Benefit Cosmetics的执行总裁Jean-Andre Rougeot也是今年四月在圣保罗举行的第四届国际特许经营论坛上的发言人之一。据巴西特许经营协会统计,2012年的巴西美容和保健特许经营细分创出了170亿雷亚尔的销售业绩,较2011年攀升了21.4%。
  Bourjois携手Racco发展直销
  巴西本土品牌Racco通过直销模式助推法国巴黎顶级彩妆品牌Bourjois驰骋巴西市场,除了经销30款Bourjois旗下的产品以外,Racco还负责协调Bourjois在巴西市场的其它分销事务。
  Coty在拉美的前景预测
  Coty阿根廷和智利区主席和总经理Fernando Farré指出,巴西是Coty今年的重点发展对象。Farré曾公开表示Coty将会继续加大核心美妆品牌((Rimmel London、Sally Hansen以及OPI)、Adidas和Playboy身体护理系列以及名人和设计师香水——尤其是Guess, Lady Gaga 和Beyoncé香水的投入。
  L’Oréal在拉美旗开得胜
  在L’Oréal2012年的年度报告中,L’Oréal着重强调了包括拉美在内的被其称为“新市场”地区所取得的销售业绩。事实上,“新市场”作为一个整体而言,已经发展成为该公司最重要的市场,贡献着足足四成的总销量。
  L'Oréal将恢复其阿根廷工厂运作
  L’Oréal阿根廷区执行官Germán Herrera宣称,法国美妆巨头L’Oréal将恢复该公司在阿根廷的产品生产。Herrera还表示,该公司计划在阿根廷开发自己的工业园区。L’Oréal曾于2002年关闭了该公司位于布宜诺斯艾利斯郊区的皮拉尔镇上的工厂。阿根廷对于L’Oréal在整个拉美地区的运营有着举足轻重的地位,而且每两个十五岁以上的阿根廷女性中就有一个在使用L’Oréal的产品。
  Unilever在阿根廷开设喷雾罐加工厂
  2013年4月,Unilever在阿根廷投入2200万美元开设了喷雾香体剂加工厂,这也是全球最大最现代的同类加工厂之一,年产5.4亿个喷雾罐产品。
  据拉美喷雾产品联盟统计,53%的喷雾罐是用于个人护理品,而香体剂更是占大头。Unilever在阿根廷生产的喷雾罐在对外贸易方面也表现上佳,每年出口量约占24%——包括香体剂。此外,Unilever2013-2015年在阿根廷的投资计划将开发更多的新品系列、提升生产工艺,并新提供120个工作岗位。
  阿根廷是人均喷雾消费率最高的市场之一,平均每人每年消费10罐喷雾产品,智利、乌拉圭、墨西哥的4.6、3.3和2.7罐则相对显得逊色不少了。
  VZ零售商继续在阿根廷开疆辟土
  阿根廷美容品零售商VZ在阿根廷市场继续渗透。今年5月,VZ在阿根廷新设立了两个销售点,使其分销点增加至72个。VZ还将触角伸向南锥体共同市场(阿根廷、智利、巴拉圭、乌拉圭),在该地区授予了特许经营权。
  秘鲁美容产品销量预计在2017年翻一番
  2012年,秘鲁的美容和个人护理市场较2011年上涨了23%,达到22.5亿美元,根据秘鲁化妆品保健协会的市场调研报告预测,这项数字会在2017年翻一番,超过55亿美元。
  该协会指出该项数据是根据个人消费、商业发展、进口和私人投资以及其它重大因素估算出来的。秘鲁美容品的出口量也将继续提升,去年秘鲁的美容品发货量达到了1.29亿,较2011年飞升了43%。
  秘鲁美妆品牌进军巴拉圭
  据巴拉圭报刊媒体?ltimaHora报道,专注于直销并在全球9个国家运营、拥有超过40万名雇员的秘鲁美妆企业Yanbal International计划在今年底入驻巴拉圭。而Yanbal专业营销人员培训课程也在巴拉圭积极进行中。Yanbal已经在意大利、西班牙、墨西哥、危地马拉、委内瑞拉、哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔和玻璃维亚等地区正常经营。
  秘鲁直销火爆
  秘鲁的直销是个人护理品最为重要的分销渠道。据秘鲁直销商会表示,直销领域在2012年贡献了13.8亿美元,高出2011年整整15个百分点。秘鲁直销商会主席José Ramón Hernández表示,直销的增长势头在2013年依然强劲,预计会创出15.9亿美元的销售额。目前,约有35万的秘鲁人(其中90%是女性)是依靠直销销售代表这个职业谋生的,而在2013年,这项数据将会增加15个百分点。此外,秘鲁直销商会调查得出,80%的秘鲁消费者会通过直销渠道购买产品,而52%受访者表示他们会选择直销渠道购买个人护理品(洗发香波、香体剂),30%表示会购买化妆品和其它彩妆产品。
  墨西哥领衔拉美彩妆出口
  据墨西哥个人和家用护理行业商会统计,墨西哥俨然成为了拉美地区最为出彩的彩妆出口地,并直接影响着该地区的行业投资和就业机会。据该商会主席Laura Bonilla表示,2012年墨西哥美容和家用护理行业上升了6个百分点,达到140亿美元,占到全国GDP的1.23%。此外,2012年的贸易顺差额为17.63亿美元,较2011年攀升了20个百分点。
  墨西哥个人和家用护理行业商会认为,泛太平洋合作和太平洋联盟将是进一步促进墨西哥美容行业发展的两大重要平台。
  墨西哥和巴西签订双边协议
  巴西和墨西哥彩妆行业的代理商签订了双边贸易协定,以消除两国间包括香水、化妆品、洗发香波和香体剂在内的31类产品的关税。该项协定旨在促进巴西和墨西哥双方的彩妆工业发展并增加就业机会,这项协定也是两国继2002年签订的经济协定后的又一贸易合作协议。
  动态十足的智利美容市场
  智利彩妆行业协会执行副主席?lvaro Márquez表示,智利2012年的彩妆销量达到18亿美元,较2011年增长了9.1个百分点,所有美容品类全线飘红:防晒霜急速攀升了33.1%,儿童护理品也相当给力,增长了23.7%,卫生用品17.5%,香水13.8%,化妆品13.4%,护发用品11.8%,而肌肤护理则相对乏力,缓慢推进了0.4个百分点。Márquez表示,行业协会估计,智利彩妆市场会在2013年实现8%的增幅,他指出:“我们是整个拉美最具动态性的经济体之一。”
  智利、哥伦比亚、墨西哥形成合力
  去年6月,拉美地区新兴经济组织——太平洋联盟,正式签订了框架协议。哥伦比亚、墨西哥、秘鲁和智利决定通过共同合作来为各自的政府找出问题并提供共同解决方案,以促进效率、提高产能、提升竞争力,并建立了太平洋联盟组织,该组织的建立旨在进一步加强该地区一体化进程,大力推动成员国彼此间在货物、服务、资金和人员的自由流动,实现自由贸易,与亚太地区加强联系,这是一个由2亿多人口组成的庞大的自由贸易市场。
  该联盟所带来的成果之一是消除秘鲁和墨西哥之间的关税,这同时意味着太平洋联盟的成员国所生产的美容品在这四大市场中流通都将免征关税。此外,通过该联盟的市场监管体系颁发自由买卖证书将会剔除成员国之间的技术性贸易壁垒。
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