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《洗涤化妆品周报》由《壹早报》社主办,是一本面向洗涤化妆品行业的专业期刊,致力于当前洗化行业最热门话题、最受关注的热点专题报道,力图及时、客观地向行业内管理层提供洗化行业动态、趋势分析、市场调查等实用、有效的信息,为行业内起决定性作用的管理层人士提供决策参谋数据和信息,建立行业媒体交流平台。《洗涤化妆品周报》单期发行量12.4万份,月发行量24.8万份,发行范围遍布全国,目标读者群体为洗涤化妆品经销商、生产商、原料供应商、零售终端……

 

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洗涤化妆品周报

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国内化妆品市场分析

发布日期:2014-04-08 17:51   作者本报特约撰稿人 李向阳
  国内的化妆品市场以广东为主的华南区约占全国70%左右,以上海、江浙为主的华东地区约占20%左右,其他区域约占10%左右。1987年的产值仅18亿元,生产企业只有100家左右,发展到2012年,全国日用化学产品(包括国民经济轻工行业分类中肥皂及合成洗涤剂制造、化妆品制造、口腔清洁用品制造、香料、香精制造、其他日用化学产品制造5个小类,不含油墨及动物胶制造)制造行业规模以上企业1332家,累计完成工业总产值3446.2亿元,同比增长9.18%。其中,化妆品制造完成累计工业总产值876.37亿元(占25.43%),同比增长11.35%;香料、香精制造完成累计工业总产值493.78亿元(占14.33%),同比增长12.14%。
  就中国的化妆品而言,主要的还是护肤品市场,其发展决定着整个化妆品的进程。目前,护肤品已经进入了快速发展的阶段,市场规模有一定的提高,但不太稳定,目前仍是多品牌竞争状态。香水市场容量还远没有趋向和,增长速度较快,市场竞争表现为多品牌竞争格局,尚未出现明显领先的品牌。
  国内化妆品市场现状分析
  中国化妆品产业属快速成长阶段,市场每年都以倍数成长,产业链较为单纯。中国政府有计划保护产业,严格管控国外产品进入中国以保护国内产业。目前,中国化妆品产业链单纯、缺乏技术提供商;工厂数量多,以中小企业为主。
  对于原料开发商来讲,在2010年化妆品原料生产企业总计约800家,主要集中于华东地区,占比高达60%,20%分布于华南地区;从企业规模角度,多数企业规模较小,其中约500家企业年销售额低于500万元;200家企业约其中年销售额500万元~1000万元;剩余的100家企业年销售额高于1000万元。
  对原料分销商来讲,中国化妆品原料分销商总计约4000家,从地域上看,主要集中于华南地区,占比高达50%,30%分布于华东地区;从企业规模角度,多数企业规模较小,其中约80%的企业年销售额低于1000万元。
  对配方研发商来讲,目前中国无独立的配方设计企业,配方设计业务基本嵌套于OEM厂商环节和化妆品厂商环节。通常来讲,OEM厂商和化妆品厂商的规模决定了配方设计的规模,云南白药并购日本知名化妆品牌就是为了日本化妆品的研发技术。
  近年来,兴起的OEM工厂,2010年,持有有效生产许可证的化妆品企业为3245家,其中广东1467家、浙江300家、江苏250家、上海225家和福建101家,其他省份902家。从企业规模角度,中国化妆品企业以中小企业为主,技术水准低,科学配方研制和开发仍处于仿效阶段。
  据统计,中国现有化妆品生产商中,58%是私营企业,32%是外资企业,余下的10 %是国有企业,外资企业主要分欧美与日韩两大体系。
  近年来,国际品牌通过对中国内品牌的并购整合,不断向国内中低端市场渗透,越来越多的外资化妆品企业都在酝酿“中国收购计划”,中国化妆品行业已进入整合时代。中国整合的外资力量目前分为两大主要的阵营,欧美系和日韩系。“两大系别各有优势,在欧美系列,除了2次出手收购的欧莱雅外,雅诗兰黛集团2013年把亚太区总部搬到了上海。此项并购整合除了强化市场渗透外跟中国消费者消费意识崛起也有很大关联。在中国,国外品牌占据高达80%的市场份额,但却有高达57.14%的人关注经典国货。
  当前化妆品市场的热点
  1、品牌产品
  随着收入水平的提高以及越来越多的城市职场女性,化妆品成为他们日常生活的必需品。和过去相比,消费者的观念也开始转变。化妆品已经从过去的“小奢侈品”慢慢成为必需品。而在消费方面,实用主义消费者日益增加。随着厂商推出一些高性价比的产品,这部分消费者的购买力也得到了释放。那么,中国消费者到底需要什么样的产品?
  首先是品牌,他们需要的是高质量、能够信赖的品牌;其次是身份地位,他们需要能够代表自己社会地位的产品;再次是自身形象,他们需要通过使用这些产品有更好的自身形象。再就是功能性,女性消费者持续关注抗衰老/美白这些功效性产品。最后,除了传统外用化妆品外,消费者也逐渐开始关注额外美容产品。
  于是,国际性品牌投入大量资金来打造自己的品牌。在2012年,中国市场前10位的化妆品品牌仍然是国际大品牌居多,这也意味着中国消费者在化妆品品牌购买方面,最信任和最愿意购买的还是国际品牌。这在护肤品方面尤为显著,消费者愿意花更多的钱先买那些科技领先、并牢牢抓住消费者诉求的品牌。尽管国际品牌领先整体中国化妆品市场,本土品牌也不甘落后,近几年一些有特色的本土化妆品异军突起。
  2、男性修饰品
  过去5年,男性护肤产品销量上升了20%,品牌产品销售势头强劲。据Mintel研究发现,男性美容产品2012年的销售额为5800万英镑,增幅为3.6%。研究发现,男士如今更加注重面部皮肤保养,有7%的男士承认,花费大量时间保养面部已经是家常便饭。其中,42%的男士使用保湿面霜,将近22%的男士使用洗面奶,润唇膏和卸妆棉则分别受到23%和16%男士的青睐。另外,7%的男士使用眼霜和凝胶,6%的男士做面膜,还有8%的男士使用抗衰老产品。
  随着男性消费者日益关注自我形象,男士护理产品在整体化妆品中表现突出,成为近几年增长最快的品类。厂商针对这一趋势,推出越来越细分化的产品。从最初的剃须类产品,到现在流行的护肤产品。而在护肤品类中,也从最初的清洁类基础需求发展到目前的细分需求,如抗衰老等女性化妆品常见的功能。
  3、抗衰老和美白
  抗衰老和美白仍然受到消费者的欢迎,化妆品生产厂商为应对这一需求,将一些经典的抗衰老产品从高端产品应用到一些大众品牌,以满足更多消费者的需求。例如兰蔻小黑瓶的基因修复取得成功后,欧莱雅也将这个概念应用到巴黎欧莱雅的护肤中,并且取得不俗的成绩。美白方面,厂商将产品继续细分,例如推出专门正对眼部斑点修复的美白产品。
  4、口服产品备受青睐
  除了外用的化妆品之外,也有越来越多的消费者在使用其他的美容产品。美容口服液是近几年的热点之一。起源于日韩的胶原蛋白口服美容液在中国市场也逐渐流行,越来越多的品牌推出相似的美容口服液产品。据悉,欧莱雅已经着手这一领域,与雀巢合资研制的美容药品牌诺美已经在中国登陆。另外,美容器具也是创新领域之一。例如主要针对高端的科莱丽声波深彻净颜仪和平民化的玉兰油洁面仪都在中国市场开始销售。
  5、电商数字化
  当淘宝、当当、美团、唯品和京东这些耳熟能详的名字深入人心之时,网络也成为化妆品增长最快的零售渠道,所占比例从2007年的不到1%上升到2012年的13%左右。除了以天猫为代表的第三方销售平台,独立的B2C类化妆品网络销售也是增长的主要动力,例如乐蜂网和聚美优品等在中国均取得了显著的销售成绩。
  随着中国互联网普及率以及网民数量的攀升,这在很大程度上改变了厂商市场营销以及广告投放的方式,因为越来越多的消费群体更加热衷于网络产品。
  化妆品市场的未来趋势
  1、护发产品功效性需求上升
  化妆品生产企业通过推出与肌肤护理相类似的多步式秀发营养产品,以及特殊的秀发护理产品来满足市场需求将是未来的趋势所在。多步式护发产品的兴起对于传统的洗发香波+护发素的护发行业来说是一个不小的革新。而保护头皮健康,增加秀发厚度,修复受损秀发,融入护肤产品成分来收到润发功效,并紧跟抗衰老趋势的全新护发产品也在不断的面世中。
  消费者在不断地寻求各种方法来尽可能改善心情,提升外在形象的同时,尽可能地延长去美容美发店进行秀发护理的时间间隔,以此来节省开支。因此,滋养呵护秀发的产品需求在不断上涨,护发产品的上升势头十分强劲。
  2、多效合一产品加速创新
  随着现今的消费者更趋年轻化,对产品的要求也更加苛刻,加上经济形势不确定性带来的影响,越来越多的消费者觉得省时省钱才是王道,对化妆品生产企业也提出了挑战,市场需要越来越多的多效合一产品将会满足这些需求。
  多效合一的化妆品、肌肤护理、防晒霜和唇膏等产品在过去两年时间里悉数亮相,而这一潮流的最佳代表非BB霜莫属。BB霜产品成为彩妆品类中增长最快的化妆品产品之一。BB霜的大获成功,引发了一系列BB系列产品,从BB遮瑕膏、唇彩到修容粉,BB成为了多效合一的化妆品产品的代言字母。
  3、突出化妆品的个性
  随着竞争越来越激烈,消费者也更为关注自己的个人形象,因为树立个人身份,提升个人品味更能在竞争残酷的职场中挣得更多的筹码。量身定做的产品和服务则更能满足这方面的需求,从匠心独到的香水产品到独家分销的新品再到限量版产品,化妆品行业正在不断推出体现个人风格的新品来迎合这一需求。
  超高端香水产品在西欧市场强劲增幅更加印证了这一趋势。化妆品行业里永远的关注所在--肌肤护理产品,也紧跟这一潮流,从简单的产品推出发展到专业的肤质诊断服务。从这两年全新推出的肌肤护理产品中可以看出,肌肤护理品更趋向于原液、精华液甚至是量身定做的肌肤护理服务。此外,随着消费者对化妆品产品的认知加深以及要求的提升,产品的使用年龄分层也越来越明确。
  4、美甲产品逆势上扬
  在经济疲软时期,消费者期望寻求他们所负担得起的方式来维持与他们最钟爱的高端品牌的联系。基于其价格定位和美妆效果,美甲产品在发达市场中成为最为走俏的产品。“口红效应”曾经在大萧条时期创造出口红产品的销售佳话,自2008年经济危机以来,全球经济状况不甚乐观,而这一回,美甲产品挑起大梁,成为化妆品界的逆势典范。
  消费者在经济不景气时期,依然期望可以通过消费得起的奢侈品来点亮心情,美化个人形象,已经连续两年成为全球增长最快的化妆品品类的美甲产品的增长势头将会继续延续。
  从美甲艺术到抗衰老亮甲产品再到可水洗配方,美甲产品同样在不断革新中,使其继续驰骋全球市场。而美甲界的创意先锋,如英国美甲品牌Ciaté以及英国美甲专业品牌ModelsOwn分别推出了全新的CaviarManicure和黑钻石的奢侈指甲油来让美甲产业紧跟潮流步伐,始终站在时尚界的尖端。而Chanel等高端品牌所推出的美甲产品似乎特别受到消费的垂爱。
  总体来看,未来中国化妆品产业的发展趋势:“内外”竞争加剧、行业从简单的数量扩张向结构优化转变、高端市场的大踏步向前、本土品牌发力有望实现逆转、品牌、管道加速扩张低线市场、从传统业态管道向现代立体管道发展、从基本消费向个体化消费转变、科学技术与化妆品优势更紧密结合。
  长期来看,整体化妆品市场增长仍然乐观。2013年-2017年中国化妆品市场将累计增长73%,2017年达到550亿美元。面向未来,整体市场的集中点会在3个方面:产品创新、销售渠道以及竞争环境。
  在产品创新方面,消费者还是会注重年轻以及无瑕肌肤,因此抗衰老美白趋势不会减退。除此之外,细分化需求也是热点,精华类产品已经从脸部延伸到眼部,例如雅诗兰黛推出的专门针对眼部的密集精华露(眼部小棕瓶),国际厂商也因西欧市场放缓持续关注并投资中国市场。
  在销售渠道方面,化妆品专卖店/药妆店持续扩张进入二三线城市。网络零售将继续快速增长。而竞争环境方面,国际厂商持续中国市场深耕。国内厂商加大市场投入,在未来成为国际厂商的主要竞争对手,市场竞争环境日趋激烈。最终够理解消费者需求以及购买动机的品牌未来会表现突出。
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