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洗涤化妆品周报

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俯瞰国内化妆品市场:高档护肤品发展迅速

发布日期:2014-09-29 17:55   作者李向阳

  中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场,在短短的30多年里,我国化妆品行业从小到大,由弱到强,从简单粗放到科技领先、集团化经营,全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。其中,护肤品是整个化妆品行业中发展最快的一个细分市场。

  近几年来,我国护肤品行业以年均15%以上的速度递增,全行业正处在消费结构逐渐升级、消费层次多元化的阶段,护肤品生产和销售方面也已形成相对完善的法律法规。

  目前,中国人均护肤品消费水平仅为28元/年。而在经济发达的国家,人均护肤品年消费是36-70美元,折合人民币300元左右。中国的人均护肤品消费水平与发达国家比还有很大的差距,表明我国护肤品销售有很大的潜在市场,今后数年内依然会保持着快速发展的趋势。按目前我国的护肤品消费需求的发展趋势,未来的5年内护肤品的市场年销售将突破1000亿元的水平。

  行业发展概况:品牌多,集中度低

  据统计,截至2013年10月,我国有正式注册的化妆品生产企业3400余家,产品约有数十万种,新产品层出不穷,从国家和地方有关部门年检结果,平均合格率高达95%以上。2013年12月发布的调查该报告指出,我国化妆品总体消费水平已超越日本,从2003年的206.9亿,到2012年的近2 000亿元,十年间我国化妆品销售总额增长了十倍,成为世界上仅次于美国的化妆品第二消费大国,并预计化妆品消费额达3000亿元。

  我国化妆品行业分布最大的省份为广东省,其次为江苏省、上海市、浙江省、安徽省,典型的以珠三角和长三角为中心。化妆品作为奢侈品,省市分布具有明显的区域性,主要集中于经济较发达的省市。

  我国日用化妆品市场保持了较快增长,2004年-2011年整体年复合增速达12%,其中护肤品类增长和消费渗透率提升最为迅速。2012年我国护肤、化妆品类零售规模达2 000亿元,已跻身全球第二大化妆品市场,预计到2017年市场规模将突破4 000亿元。

  目前,化妆品牌集中度处于较低水平,以护肤品市场为例,前10大企业合计份额不超过50%,前三位仅占20%左右。化妆品的品牌区隔和多样性在于由研发实力和投入积累的功效差异及品牌客户群定位决定的档次和价格差异。相比3C/家电和服饰品类,化妆品受个人的心理情感因素和品牌营销、口碑影响更大,品牌转换行为的简易、频繁也使得化妆品在品牌打造和营销投入上最为集中。

  品牌运营的背后,渠道的匹配度和可见度非常重要,化妆品终端渠道和营销模式的选择取决并服务于品牌定位。从渠道变化趋势来看,近年来百货、超市的渠道份额呈缓慢下降趋势,电商是增速最快的渠道,化妆品专营店伴随着城市化和三四线市场消费需求释放及国有品牌的崛起快速发展,且呈连锁化经营趋势。

  护肤品市场现状:瓜分和细分

  繁荣的市场推动护肤品市场的不断发展,各种品牌不断推出新配方、新包装的产品来打开市场。宝洁、欧莱雅、联合利华、资生堂、强生等几家国际巨头形成了寡头竞争之势,这其中以宝洁和欧莱雅的市场份额最大,实力最强。仅剩的低端市场则由3000多家本土中小企业瓜分。而对比这几年本土品牌的步步为营,稳步前进,很容易让很多人欢欣鼓舞地得出一个结论:民族品牌的胜利,外企品牌的没落。

  不可否认,这几年本土护肤品、彩妆得益于对本土消费者的洞察,优势的渠道、终端营销,加上媒体投资的增加,本土产品已经在二三四线市场及局部渠道取得了不少成绩,甚至是相对优势。特别是大卖场渠道的百雀羚、相宜本草,专营店渠道的自然堂、珀莱雅、丸美、美肤宝,百货渠道的佰草集等品牌表现尤其耀眼。

  1、瓜分市场

  从2001年至今,护肤品市场高挡、中档、大众品牌丰富,市场竞争激烈,消费者品牌意识增强,对高档、中档化妆品需求迅猛扩大。

  众多品牌瓜分市场,是护肤品市场的一个重要特征:进入企业多竞争白热化,资金投入高,市场更新快,各品牌争相亮相荧屏,以大制作、明星代言人、高新科技概念等广告吸引消费者。中国广大的地理区域,使得高、中、低不同层次的护肤品都有相应分布的规模化消费群体;由于产品的新概念不断涌现,产品细分化进程加快。目前,市场处于多品牌竞争状态,品牌起伏较大,中档产品的市场份额有较大幅度上升,表现出较佳的市场前景。最近几年,广受人们使用的品牌如有欧莱雅、雅诗兰黛、玫琳凯、资生堂,香奈儿、雅芳、迪奥等,国内品牌百雀羚在2013年再次走红。

  在护肤类产品销售中膏霜、乳液等占主体地位,其次则是洗面用品和沐浴露。但是也只限于中低档产品层面,档次有待提高。在激烈的竞争中一批强势品牌脱颖而出,如玉兰油、高丝、欧珀莱、资生堂、强生等。这些品牌分别在洗面奶、面霜、面膜市场崭露头角,形成相对稳定的格局。但是近年来,外资品牌纷纷降价,进入中低档市场。业内人士认为,外资品牌要更大地赢得市场,除了保持销售高档产品外,要实现更大的利润就必须在销售规模上取得突破。国内品牌如果丧失价格优势,中国化妆品业界将重新进行一次洗牌过程。

  2、市场细分

  根据不同类型产品、不同季节、不同地区,针对消费者的喜好和需要进行必要的市场细分,实施品牌战略是企业发展的必然选择。对于大部分品牌而言,走专业化道路,实施市场补缺的战略将是务实的。在明确的有竞争力的占位的基础上,品牌之间的比拼更多地发生在市场操作层面。这要求不同的品牌应该选取适合自己的差别化途径。以差别化的市场策略赢得市场的主动。

  什么样的市场是适合自己的?什么样的市场是应该切入的?应该建立怎样的分销管理网络理?不同的品牌有着不同的甚至截然相反的选择。比如在市场的选择上,一线品牌在一级市场寸土必争是合理的,但二线品牌如果以孱弱的体力参与这一市场的比拼,不仅没有效率,更有可能造成致命的伤害。相反如果能在二级乃至看似贫瘠的三级市场扎扎实实地展开网络建设,或许会有意想不到的收获。

  其实心怀全国市场的弱势品牌,如果能收住浮躁的心绪,集中资源在一个特定区域形成自己的品牌竞争优势,应该是非常实效的策略选择。比如,在终端的建设上,如果你自己的产品是富有竞争力的保鲜装小剂量包装,就应该通过推行形象店加专柜的终端建设策略,充分利用绿色消费风潮,实施高档产品的专卖营销法则,努力使自己成为市场中精致生活的标志之一,从而牢牢占据高端市场。未来要想树立一个全国性的知名品牌将面临更大的困难。对每一个企业而言,营造强势品牌,实施细分战略将是未来发展的必由之路。

  高档护肤品发展迅速

  20世纪90年代以来,随着消费水平提高,消费者对防晒产品有了全新的认识。并推动防晒市场的迅猛发展,防晒已成为护肤产品的一项基础功能。同时,一批立志做功能性护肤品的企业也已出现,如美白、祛斑、瘦身等专业护肤产品企业不断在市场上创造一次次的冲击波。日化市场近几年先后经历了价格战、除菌战、绿色战、成分战等,竞争方式不断升级。

  随着消费者生活水平的日益提高,在北京、上海、深圳及广州等地一批中高档护肤产品的成熟消费者已经成长起来。国际品牌加快了市场进入步伐,目前跨国化妆品公司占据了中国化妆品市场的制高点。在高档化妆品中,外资品牌一统天下;在中档化妆品中,以跨国化妆品公司为主体的合资品牌占据市场主要份额,资生堂(含资生堂和欧珀莱两品牌)、高丝(含高丝、艾文莉)、欧莱雅(含兰蔻、巴黎欧莱雅、碧欧泉、赫莲娜、羽西、小护士)、雅诗兰黛(含雅诗兰黛和倩碧)、郑明明、SK-II等品牌已经或正在加快市场拓展步伐,可以预计这一市场的竞争将会进一步加剧。

  国外大型公司大多设有自己的研究机构,或者与大学专门研究机构合作,将最新生物、化学技术应用到生产实践中去,这为公司提供了源源不断的新产品,不断地满足使用者的要求,使品牌具有了持久力。

  当市场趋于饱和、相对成熟的时候,产品和营销方法都不断趋于同质化,市场细分的难度增加,竞争的难度也随之升级。劣势品牌在行业成熟期脱颖而出的机会减少,难度加大。大凡成功的品牌,总能抓住转瞬即逝的市场缝隙建立自已的成长平台。在已经拥挤的护肤品市场,首先在于剖析市场,选择隐藏着的细分市场进人,从而于“无人处”建功业。

  市场发展展望

  展望未来,我国日用化妆品市场将继续保持较快增长速度。护肤品具有很大的市场。根据全球市场信息数据库统计,护肤品市场可达99亿美元以上,并且还会进一步增长。各类化妆品品牌已经加大了在新产品的开发和市场竞争中的投资,并进一步强调了其在革新部分的潜能,促进其进一步增长。这基于以下几个原因:

  首先,我国主要化妆品类的渗透率依然低于国外水平,随着居民收入的增长和三四线城市购买力的提升,未来增长空间巨大。

  其次,消费心理的成熟和城市化进程使国有品牌进入高速成长期。这一方面由于80、90后步入主流消费群体,其思想更加成熟、独立,容易接受本土品牌;另一方面,三四线城市可支配收入提升和化妆品专营渠道的崛起,给渠道让利更丰厚的国有品牌带来快速扩张机会。佰草集、相宜本草、百雀羚等国有品牌以与国际品牌形成差异化的中国特色定位,强调传统中药草本、自然、太极的等概念,不断提升科研实力和品牌运作能力,成为了国有化妆品牌的佼佼者。

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