有研究显示,在化妆品产业链中品牌商盈利能力最强,毛利率水平在60%~80%,龙头净利率水平在11%~15%。生产商毛利率水平在15%~30%,净利率水平5%~10%。化妆品流通环节中的代理商毛利率水平在25%~35%,其净利率水平在5%左右;化妆品终端零售商毛利率水平在25%~45%,龙头净利率水平约10%。
但随着线下渠道趋于多元化,这一比例或将发生改变。
渠道正悄悄发生着改变
在进入二十一世纪的第一个十年,专营店飞速发展,吸引一众品牌纷纷进驻。并逐渐成为继百货商场、超市之后的第三大终端。然而随着国内及日韩品牌的不断涌入,一度导致各品牌商和供应商关系失衡,竞争规则紊乱。同时,产品同质化、质量参差不齐、价格竞争激烈等也在阻碍其发展。
显然,专营店的“黄金十年”已然过去。电商、微商的入局一度让专营店苦不堪言。
但不可否认的是,得益于一些强势的大型连锁,专营店整体仍然有小幅度的上扬。
2010年以来,化妆品专业连锁渠道销售占比从2010年的16.8%提升至2015年的20.6%;而反观电商渠道,这一数据则从2010年的2.6%提升至2015年的18.1%;同期商超渠道占比由36.4%降至28.4%,百货渠道由29.1%降至19.2%。
中国化妆品销售渠道占比
所以在2017年,预计百货、商超渠道占比将持续下滑;化妆品专营店销售增速放缓但有望高于行业平均水平,渠道占比将稳中有升;线上渠道仍将保持快速增长,占比持续上升。专营店层面,鉴于外资美妆连锁店的先发规模优势、供应链和品牌优势,屈臣氏、丝芙兰、万宁将继续稳居行业前三;本土美妆连锁企业有望借助资本的力量不断提升市场集中度。作为美妆专营店的新兴形式,Innisfree、Etude House、Bodyshop等单品牌店保持高速增长,并吸引更多化妆品集团布局单品牌店。线上终端,预计天猫美妆仍将一家独大,占据60%以上份额。
化妆品专营店市场份额(按销售额)
化妆品线上渠道销售占比
而在化妆品经销商这一块,则呈现出高度分散的特征。2015 年,年销售额1000 万元以下的代理商占比约31.45%,1000~3000 万元销售规模的占比约30.65%;大量代理商仅持有3~4 个品牌,缺少规模效益,运营能力弱。面对经济增速放缓,化妆品市场竞争加剧,代理商加速洗牌。规模1 亿元以上的代理商管理规范、规模效益突出,行业洗牌中有望通过代理品牌数量、代理区域的增加或同业并购扩充份额。2015 年,年销售额3000 万元以下的代理商下滑最为严重,退出市场或被并购是大概率事件;3000~5000 万元规模的经销商管理架构齐全、人工成本高但缺少规模效益,盈利大幅下滑;5000~8000 万元规模的经销商则面临着转型升级、管理提效等多重挑战。
中国化妆品代理商各规模区间家数占比
之前就有行业认识进行预测:随着直供模式的不断壮大,未来经销商会逐步被淘汰掉。目前来看,还尚未可知。但经销商面临的挑战也是前所未有的。
渠道变革推动品牌变迁
渠道的兴衰推动了品牌格局变迁:电商渠道的兴起培育了一批化妆品互联网新锐品牌,如御泥坊、膜法世家、阿芙精油等;传统国货、新锐国货化妆品依托互联网渠道和专业连锁(专营店)渠道迅速拓展份额,传统国货如百雀羚,新锐国货如自然堂、韩束、韩后等。而过度依赖传统渠道,新渠道布局缓慢的品牌如佰草集、相宜本草等则遭遇了市场份额下滑。
美妆互联网新锐品牌
美妆国产品牌
同时,在过去的几年时间内,单品牌店异军突起,以植物医生为代表的单品牌店不断分食着市场份额,清晰的定位及独特的风格受到越来越多消费者的追捧。
所以在渠道变革的大背景下,品牌需要思考的是如何如何利用好渠道进行推广,并结合自身的定位,让自己走的更远。
对于化妆品行业来说,健全的渠道分布是品牌得以稳定发展的支柱。但在渠道呈现多元化之际,扎实的品质才是品牌的核心竞争力,也是让品牌在竞争激烈的行业中走的更远的制胜法宝!
文章来源:中国产业信息网